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月に一度強烈な発情期に襲われ感覚が敏感になり男フェロモンに反応する特殊体質の妹が自慰行為で収まらず兄に助けを求め治療と称してイラマチオで喉マンコを犯し首輪を付けると性に溺れるだけの卑しい獣になりチンポを貪り快楽に身を委ね爆乳のドスケベな体を激しく責め立てアヘ顔で痴態を晒す妹に絶頂を与え膣奥に射精する兄！

男子生徒に弱みを秘密を知られた保健医が尿道にチューブを突っ込まれて酸味の利いたオシッコを飲尿する変態男子がオシッコが無くなった膀胱に空気を入れて破裂するほど膨らませるとオマンコにペニスをぶち込まれ膣壁から膀胱を擦られ貧乳の乳首を噛まれて窓から上半身を乗り出して校庭の生徒達に見られながら淫獣の様にヨガリ狂う！

テニス部顧問のS女教師が女生徒に居残りを命じて女子更衣室でアナルディルドを使ってレズプレイでハード責めしているのを盗撮していた用務員に見つかり動画で脅され全裸で手枷足枷で拘束されると女生徒に刺さっていたディルドをケツ穴にぶち込まれ被虐マゾの本性を暴かれると凶悪なイボイボチンポでお仕置きされ主従関係を教え込まれる！

生徒から取り上げた媚薬成分の入った怪しいラムネを下心ありありの男性教師に食べさせられたカワイイ先生がデートの誘いをスルーすると廊下で男子児童からイタズラでカンチョウされるが間違ってオマンコに命中し保健室に運ばれると火照った身体を自分で慰め始めショタにオマンコを拡げて見せ包茎チンコをしゃぶって性教育して３P二穴挿入！

バーでナンパしてきた男とホテルに来たお姉さんが上から目線でリードしてるつもりが四つん這いでお尻を拡げてチンポ待ちポーズをさせられ弱い所を突かれながら垂れたおっぱいとお尻を見てエロ年増とからかわれながらも激しく突かれて何度もイカされエリート男かと思いきやただのフリーターの若い男に中出しされて絶頂を迎えるお姉さん！

友達のリアルなエロ話に同意する処女ビッチなJKが経験豊富なフリをして話を合わせるが証明するために友達カップルと３Pする事になり保健室でセックスしてる所に体操着の乳首とブルマに穴を開け雌犬ペット姿で現れ校内をエロ散歩して屋上でチンポの取り合いをしながら処女喪失して彼氏のアナルとチンポを同時舐めするビッチJK達！

新しい配属先で総合病院から看護師寮のルートを走るバスの運転手が勤務帰りの淫乱ビッチのドSナースにバックミラー越しに性器を見せつけられバスを止めると襲い掛かりちんぐり返しにされてアナル舐めと手コキで二人に責められると孕ませを求められ逆アナルバイブでフルボッキさせられペニバンで犯されながら集団逆レイプで射精するドM運転手！

会社の後輩男にべったり寄り添い発情してお持ち帰りして欲しいオーラを発してる酔っ払いお姉さんが拒否られて一人電車を下ろされると声を掛けてくれた見ず知らずの男と飲みに行きラブホに直行すると勝負下着のエロボディを指マンで責められ潮吹きすると乳首同士を擦り合わせてナマハメ挿入すると蕩けた顔するお姉さんと成り行きSEX！

仕送りだけでは生活が厳しく時給が良くエッチも無しのSMバーで女王様のバイトをする事になったノーマル性癖のJDが常連のM男に奴隷志願されるが店内だけとあしらっていたがM男は自分の通う大学の教授で身バレして勉学のサポートを約束に自宅プレイする事になりフルオーダーのボンテージをプレゼントされ美乳を出して本番で中出し許可！

天体望遠鏡で向かいの公園を覗き酔っ払いがベンチで寝ているのを見つけると全裸コートで酔っ払いに見せつけるように屋外オナニーして顔面に潮吹きする変態三十路主婦だが旦那とはセックスレスで日々強くなる性欲を持て余し股ぐらにバイヴを固定して野外露出しているのを少年に見つかり二穴挿入で種付けされるとホームレスを相手に複数プレイ！