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家の向かいのアパートの窓辺でいつもオナニーしてるお姉さんを覗いていたショタが部屋に呼ばれて皮被りのゾウさんチンチンをしゃぶられ精通でザーメンをぶちまけるとオマンコを開いて見せられ顔面騎乗で舐めさせられるとイッたお姉さんがオマンコでチンチンを喰い射精するとザーメンが泡立ったまま連続セックスで子供精液を流し込む！

性に興味津々なJKがセーラー服でミニスカノーパンで電車に乗って痴漢妄想していると女のチカンに遭って感じていると中途半端に寸止めされて電車を降りると誘われノーブラも追加して街を歩いて裏DVD屋について行くと妖しい部屋に通され目隠しで男達に愛撫されるといやらしい匂いに我慢できず自らチンポを求めて乱交セックスで２穴挿入！

交通事故で両親を亡くしたショタが孤児養育支援プログラムで優しいお姉さんの家に引き取られ楽しい生活を送っていると深夜にフタナリオナニーでチンポとオマンコを激しくこすって絶頂してる姿を目撃してチンポを扱いて射精すると６９でチンポを舐め合い精通するとオマンコ挿入で膣内に射精してフタナリママと親子になる！

くたびれた団地妻が保健の勧誘に来た昔に処女を奪った男と再会して単身赴任で持て余した体を見抜かれて逞しい肉棒を握らされるとむせ返るオスの臭いに発情してチンポをねぶり廻し欲求不満の熟したオマンコに一気に突っ込まれるとよがり狂って女の悦びを感じ牝になって性器で精液を搾り取り寝取られ堕ちして色狂いの人妻に変貌する！

子供の頃によく虐められていた真面目な幼馴染の女の子を助けていた男が学内の不良グループと倉庫に入っていき服を脱いでる所をスマホで撮影されるJKを見て脅されてると思って助けに入るが真実はヤリ目で付き合い輪姦希望で男達の肉便器として犯されて悦ぶ淫乱ビッチだと知ると逆レイプでチンポを挿入されて童貞卒業するが受け止められない男！

幼い頃から憧れる美人で爆乳の幼馴染のお母さんと二人きりになって息子になりきりおままごとする事になった少年がエロい格好でセクシーに迫られベロチュウするとリモコンを渡されスイッチオンすると乳首ローターが動いてのけぞって感じるお母さんを更にクリローターで遊び包茎チンポをフェラしてもらうと痴女の様に濡れたオマンコで筆下ろし！

学生のまだ幼い妹が学校帰りの道で襲われ新品のオマンコを見ず知らずの男に舐められて処女膜を突き破って何度も犯されると引きこもりになり独自に犯人を捜す兄が近隣で同様の事件が多数起こって連続強姦魔の仕業と断定するが足取りがつかめず傷ついた妹のケアに家に行くと怯えて泣き叫ぶ妹をレイプして危険日に中出しして暴行する鬼畜おじさん！

娘の口の中の液体と匂いに姉弟の関係を疑う父親が話を聞こうと娘の部屋に行くと息子に口マンコで喉奥を犯され顔射せれる娘を発見するがチャックを開けてフルボッキしたチンポを取り出されて実の娘に激しく口でシゴかれ騎乗位で近親マンコに挿入されると若々しいハリのある肢体に溺れ乱れ狂う娘を眺めながら親子３Pで２穴を同時に責め立てる！

コスプレイヤーの女子が集まりセクシー路線のコスプレ写真集を出す事になり黒ギャルレイヤーのクラスメイトをカメラマンにして撮影会を始めるがエロスが足りないとエスカレートしていき発情したレイヤーがカメラマンのチンポを取り出し咥えるとハメ撮り撮影会になってハーレム状態で次々穴を変えて中出しを決めていくがエロ過ぎて発売中止に！

学生時代からの付き合いで結婚した人妻だが同窓会で過去に集団レイプされた同級生の男達にトイレで犯されると快感が蘇り夢中でチンポを貪り狂う淫乱な本性が現れると翌日からは男達に呼び出されると電車内セックスやゲーセン緊縛露出のプリクラフェラ撮影と淫らな恥辱に満たされメスとなった人妻はNTR快楽堕ちして変態行為がエスカレート！