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女子高に通う巨乳JKは夏休みに親戚の家に行く！JKは毎年楽しみにしていた！男の体に興味深々で親戚の年下男子の寝てる間にHな悪戯を始める！フェラして口内射精させると達成感でエスカレートして６９にマンズリをする！さすがに気づかれて男子にセックスを要求されると処女の癖に強がって中出し初体験して絶頂する！男子も寝てるJKに顔射で悪戯！

社畜の男が２匹のナマコを助けたら２人のエロ水着を着た淫乱ギャルの美女が家にきた！ナマコトラックの中で目隠しされダブル手こきにダブルおっぱいを堪能する！ナマコラバーの密着空間でローションプレイのマンコサンドでクンニしまくり生挿入して中出しすると入れ替わりで褐色肌のギャルに膣内射精！３P乱交を堪能したら自分で呼んだ風俗嬢だった！

念願の一人暮らしを始めた青年が隣の爆乳団地妻にパソコンを教えてくれと頼まれる！自宅に行きパソコンを教えると旦那が単身赴任だと言ってきて御礼に爆乳を揉ませてくれる！ズボンのチャックを開けられフェラからバキュームフェラで口内射精して精飲してくれる！巨尻を突き出し生ハメで浮気セックスまでさせてくれて膣内射精！団地妻のエロさを知る！

お屋敷の巨乳メイドリーダーが最近住み着いたご主人様の兄でセクハラの酷い下品で粗暴な男に指名され専属メイドにされると露出度の高い衣装に着替えさせられ乱暴に愛撫されて火照ったオマンコにデカマラをぶち込まれると膣奥を責められてアクメし毎日エロコスでクソビッチ調教を受けてメス豚性奴隷堕ちすると開脚で結合部を晒しながら宣誓！

冴えない青春を変える為に飲みサークルに入った眼鏡男子が同じサークルで唯一話しかけてくれる黒ギャルJDにラブホにお持ち帰りされる！黒ギャルJDはメガネフェチで部屋に入るなり全裸で誘惑される！チンコを舐められ眼ズリされ眼射させられる！下品にケツを突き出し肛門と膣穴を視姦させ筆おろしを始める！卵管をちんこで刺激されゲロ吐きアクメ！

近所に住むショタとお風呂で水着エッチするお姉さんがハミ毛を指摘されて剃毛パイパン処理して水着に備えると彼氏のショタと海に行き同じクラスの女の子と会い彼女と紹介された事に胸キュンして抱きしめると女子更衣室でパイズリフェラして精子を飲み干すと騎乗位で激しく腰をグラインドさせて喘ぎ無防備なクリトリスを擦りあげられいちゃH！

柔道部のデカ乳先輩が自分の道着でオナニーされてるのを見た後輩男子がそれを覗いてオナニーしたら見つかり先輩に両腕を縛られる！発情してる先輩にフェラチオされチン繰り返しでアナル舐めされ口内射精に導かれる！耳たぶを舌で舐められながら乳首を弄られ童貞を逆レイプで奪われる！勝手に腰をグラインドしてバックを懇願し生挿入して膣内射精！

催眠音声で身体の疼きが止まらずハメ続けるJK妹の催眠を解くと悶絶し寝てしまう！次の日、両親が留守で二人きりの時に妹の尺八が忘れられない兄がもう一度催眠をかける！口で咥えさせると妹が兄妹間でセフレを希望する！興奮した兄が仰向けイラマで口内射精するとまた、催眠にかかり兄の精液を口に含んだままピストンされ中出しされて最後はイラマ！

兄の部屋に漫画を返しにきた妹が兄が聞いてた催眠音声を聞き悪ふざけで催眠をかけられると本当に身体が疼き兄に夜這いをかける！寝てる兄のチンコを弄りフェラするがあまり気持ち良くないので兄が指導する！エロくなった妹はイラマチオされオナニーしながら咥え出し二度目の催眠でチンポ狂いのオナホールになりマラを求めて近親相姦中出しセックス！

ホストファミリーをする友達の家に泊まった学生が深夜のキッチンでホームステイに来てるフランス人留学生の外人ペニスをフェラチオする友達の母を目撃して家に帰ってオカズにしていたが後日泊まった日に発情した留学生が目の前で半ば無理やりに友達の母に襲い掛かり巨大ペニスを出し入れされて身悶えしてアクメする姿に興奮して筆おろし挿入！