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電車の中でチンコに餓えて盛った二人のアバズレJKギャルが卑猥な話をしてたら目の前で痴漢されてるのを見つけ止めに入ると助けた女が逃げていき捕まえるとクラスの男の娘が女装していた！弱みを握ったギャル二人は口止めとしてラブホに連れて行く！ちっこいチンポをしゃぶりアナルパールで逆アナル調教して逆輪姦の３P乱交で子宮に大量搾精する！

ビッチなJK姉がまた男を変えて横の部屋でエッチして喘ぎ声がうるさいので注意して男を変え過ぎだと心配した弟が姉に童貞だと煽られる！姉が部屋で寝た後に夜這いをかけ巨乳を見て興奮して寝込みを襲うと生乳を曝け出し乳首に吸い付き寝てる口にちんこをねじ込む！手マンして生挿入すると寝たフリしてた姉が起き相性の良いもの同士で中出し近親相姦！

自分を変えたくてジムに通い始めたらショートカットの褐色ムチムチ双子姉妹と出会う！経営者の娘で色々世話を焼いてくれてドンドン距離が近くなってきてHな意地悪をして来るようになりレオタードで顔面騎乗したり男子更衣室に入って来てボディサンドしてくる！ノルマが達成出来たらヤラしてくれると言い出し見事達成して二人とセックストレーニング！

喫茶店のオーナーの爆乳妻が最近やつれたので常連客が心配すると売り上げが悪いと言い出すので助けてあげようと思いメニューを注文しようと思ったら裏メニューを勧められる！母乳を絞り出しコヒーに入れると今度は直飲みさせ手コキでしごきだす！他の常連さんが来るとマイクロビキニ姿になって大乱交が始まりヤリマンのビラビラマンコに生ハメ中出し！

少年が宿題を持って帰るのを忘れ教室に取りに帰るとスポーツ万能の女教師と生徒がセックスしてるのを目撃して次の日正直に女教師に伝えると保健室に連れて行かれ何を見たのか詳しく聞かれると少年が話した通りの事をしてきて大人のキスをされおっぱいを揉み手コキで精通させられチンコをマンコに挿入して中出しすると今度は口止めの約束で中出し淫行！

学校で誰もが振り返る科学部部長で容姿端麗のJK先輩がノートを落とし拾った男子が先輩のショタコンの秘密を知る！分からない様にノートを返そうとしたら見つかり秘密を知った代わりに薬の実験台にされるとショタ化してしまう！ショタ化した男子が先輩パイズリフェラで射精して騎乗位で生ハメして試験管も挿入し絶倫のショタマラで何度もイカせる！

久しぶりの二連休で童貞男がゲームをやり込んでたら隣人の部屋で盛った外人がセックスしてうるさいので壁ドンしたら外人親子の娘のJCがクレームを言いに来て童貞だと分るとバカにし出す！JCは今後エッチの邪魔をしない代わりに筆おろししてあげる約束をしておじさんのデカちんにゴムを着けて自らロリマンコに大人チンコを挿入して筆おろしを行う！

イケメンでロリコンの家庭教師が眼鏡っ子のJSの家庭教師になり勉強を教えてたら露わにした太ももときわどいおっぱいに興奮してしまい教え子にバレる！オサイフ事情が厳しいと言い出し股を開いて足で肉棒を刺激してくるJSが援助交際の話を持ち掛けて来る！話に乗った家庭教師が少し膨らんだおっぱいを愛撫して性感帯を探しながら生ハメ中出しする！

憧れのエロ漫画家の美人アシスタントがエロ漫画の原稿をよんでトイレでオナニーしてたら漫画家の先生に見つかる！先生のHすぎるマンがのせいにすると先生が何でも言う事を聞くと言いだす！チンコを観察して触ると顔射され欲情したアシが漫画と同じセックスを求めて自分がヒロインになりきるとエロくなったアシが腰を振りまくり何度も膣内射精させる！

大好きなギャルでやんちゃな妹を催眠術でド淫乱の言いなりにして調教する兄貴が変態衣装を着せ公園野外露出プレイで同級生の見物人がいる前で中だしアクメを見せつけるが女教師の継母に催眠をかけられ近親姦がバレると痴女のような攻めで逆拘束されて支配されると巨乳のドスケベボディに貪りついてお仕置き逆レイプで精液を膣内にぶちまける！