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翌日に再び生徒宅を訪れたメガネ美人の押しに弱い女教師が結局縄で縛られ胡坐縛り、寝狸、M字開脚、菱縄縛り、人間花器、亀甲縛りと次々に緊縛され吊られた状態ですっかり火照った体は肉棒を求め緊縛セックスで生徒のものを受け止めデカい尻をスパンキングされながら奥深く迄突かれ雌と化したM女として目覚め拘束アクメする！

家庭訪問に行った生徒の家で縛師のお父様と弟子の生徒に出迎えられ奴隷のM女が並んだ客間で女体をイスとテーブルにして面談し縄化粧の出来栄えを女教師に見てもらい最高の素材と褒められ押しに弱い女教師が生徒に緊縛されM素質を引き出そうとSM調教が始まり割りばしで乳首を挟まれ股縄をずらして手マンされ潮を吹いて気をやるドM女教師！

医者の男に振られご機嫌ナナメな女教師が悪ガキの生徒を追いかけてフェンスの穴をくぐろうとすると安産型のデカ尻が引っ掛かり身動きが取れない状態になり男子生徒にお尻をなでられてパンティーをずり下げられるとアンモニア臭のするオマンコをクンニされ野外で巨乳を丸出しにしながら立ちバックでチンポを入れられヤリ放題される！

ママさんバレーボールに奮闘する人妻が元日本代表候補のBBAに妬まれ厳しいシゴキに遭い顔面にアタックを直撃され倒れて医務室に運ばれると旦那さんのコーチが寝てる人妻に悪戯しておっぱい丸出しで起きるとマッサージを勧められ近視で天然の人妻にばれないようにブルマをずらしてオマンコを覗き開き直ったおじさんコーチに生ハメ口内射精！

出会い系のチャットサイトで知り合った若者と食事して褒められて有頂天になったメガネ美人の人妻BBAがラブホに行き割り切りセックスで浮気チンポで心の底から震えるSEXで若いエキスを注がれるとドはまりして肌を褐色に焼きギャル服を着て友達も呼んで複数プレイでチンポ中毒になった人妻熟女は姦堕ち！

登校拒否になったかわいい息子の為にお爺さんが遺した田舎の家に越してきた母子が村のしきたりの成人の儀で息子の筆下ろしをする事になるが他の女にやらせたくない母親が自ら仮面をかぶって参加し逞しく育ったチンポを丹念におしゃぶりして久しぶりのセックスで子供のチンポを受け入れ子宮に中出しされて母子近親でアクメする！

平穏で満ち足りた幸せな家庭の主婦が味気ない日々と歳行く自分を見て刺激を求めて近所の少年を家に連れ込み乳首を見せて誘惑しながら逆レイプの様にキスして手コキし射精したチンポを口でお掃除すると騎乗位で激しく腰を振り女に目覚めた主婦は浮気チンポの快楽に溺れて自宅の風呂や娘の部屋でセーラー服に着替えて浮気セックス三昧の性活に！

男売街で高値で買われた男娼の少年が爆乳のお姉さんにキスしながら勃起したデカチンポの包茎の皮の中を指でかき回されディープスロートで喉奥まで飲み込まれて射精を我慢させられるとチンぐり返しで顔面騎乗でふぇらしながらドSな本性むき出しで窒息寸前までオマンコを押し付けられながら潮吹きする淫乱なお姉さんが馬乗りで大量射精する少年！

超巨乳の少女が夜に学校のプールに忍び込み全裸で泳いでいると用務員のおっちゃんに見つかり服を取られて押さえつけられ馬乗りでパイズリして乳内射精するが悪ガキ三人が登場しスク水を貸してもらうがエロボディに興奮して襲い掛かられ輪姦レイプで次々犯され膣内射精されると帰り道に先生に呼び止められ慣れてきた少女はパイズリする！